أظهرت وثيقة مصرفية اليوم الأربعاء أن شركة الدار العقارية، أكبر شركة تطوير عقاري في أبوظبي، أصدرت صكوكا خضراء لأجل عشر سنوات بقيمة 500 مليون دولار.
ذكرت الوثيقة أن الصكوك صدرت بعلاوة 110 نقاط أساس فوق سندات الخزانة الأميركية، وهو ما يقل عن السعر الاسترشادي الأولي البالغ 140 نقطة أساس فوق نفس السندات والذي حددته في وقت سابق من اليوم.
وأوضحت الوثيقة أن الطرح تلقى طلبيات شراء تزيد قيمتها عن 1.90 مليار دولار. ويأتي ضمن برنامج تمويل أطلقته الدار بقيمة ملياري دولار.
وسيتم تخصيص عائدات بيع الصكوك الخضراء، لتمويل وإعادة تمويل والاستثمار في بعض المشروعات الخضراء.
وقالت الوثيقة إن الشركة اختارت بنكي "إتش.إس.بي.سي" و"ستاندرد تشارترد" منسقين عالميين مشتركين.
وسيتولى بنك أبوظبي التجاري ومصرف أبوظبي الإسلامي وبنك دبي الإسلامي وبنك الإمارات دبي الوطني كابيتال وبنك أبوظبي الأول والمشرق ومورجان ستانلي دور المديرين الرئيسيين ومديري الدفاتر المشتركين.
وتمتلك شركة مبادلة للاستثمار، وهي صندوق استثمار سيادي تابع لحكومة أبوظبي، 25 في المئة في شركة الدار العقارية، فيما تمتلك الشركة العالمية القابضة 26 في المئة. والشركة العالمية القابضة جزء من إمبراطورية أعمال يشرف عليها الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن القومي لدولة الإمارات وشقيق الرئيس.
وباعت شركة التطوير العقاري صكوكا خضراء أجل 10 سنوات بقيمة 500 مليون دولار في منتصف أيار (مايو) الماضي لتمويل مشروع ضمن برنامجها للتمويل الأخضر.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
